Salesforce
Salesforce-Automatisierung für den Abonnementverkauf im britischen HR-Sektor
Erfolgsgeschichte
In schnell wachsenden Unternehmen sind Experten allzu oft mit Routineaufgaben belastet, die längst automatisiert sein sollten. Wenn Vertriebsmitarbeiter mit der Abwicklung standardisierter Abonnements beschäftigt sind, anstatt Kundenbeziehungen zu pflegen und strategische Deals voranzutreiben, stagniert das Wachstum – und Chancen gehen verloren.
Mit fundierter Salesforce-Expertise half Scalefocus einem führenden britischen Unternehmen, die Nutzererfahrung seiner Kunden zu verbessern und gleichzeitig qualifizierte Mitarbeiter für wertschöpfende Tätigkeiten freizustellen.
Vollständig automatisierter Abonnement-Lebenszyklus – von der Buchung über die Verlängerung bis zur Finanzintegration
Standardisierter Vertriebszyklus in Sales Cloud mit vollständiger Reporting-Transparenz – ohne manuelle Dateneingabe
Certinia-Integration für präzise, zeitnahe Daten in Abrechnung und Reporting
Der Kunde
Führender britischer Anbieter von expertengestütztem Unternehmensservice, der Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Anforderungen rund um HR, Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit unterstützt.
Die Herausforderung
Der Kunde musste seinen überkomplizierten Kaufprozess für eigentlich unkomplizierte Jahresabonnements deutlich vereinfachen. Das Management sah die Zeit und Ressourcen der Vertriebsmitarbeiter durch Routinetransaktionen unnötig gebunden – auf Kosten strategischer, hochwertiger Geschäftsmöglichkeiten.
Das Ziel war klar: Endkunden sollten Abonnements eigenständig über eine Self-Service-Website kaufen können – bei gleichzeitiger vollständiger Abstimmung mit Salesforce für den Vertriebszyklus und die Reporting-Anforderungen.
Die Lösung
Scalefocus hat einen Self-Service-Abonnementkanal konzipiert und implementiert, der vollständig in Salesforce und das Finanzökosystem des Kunden integriert ist. Unser Team automatisierte zudem den Demo-Anfrage-Prozess, sodass Kundenanfragen automatisch einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen werden. Eine nahtlose Synchronisierung von Produktkatalogen, Preisen und Abonnementdaten wurde über die Salesforce Commerce Cloud-Integration erreicht; die Stripe-Integration sorgt für eine sichere, automatisierte Zahlungsabwicklung.
Scalefocus nutzte außerdem Jitterbit als Middleware, um einen reibungslosen Datenfluss zwischen Salesforce, Commerce Cloud, Stripe und den Backend-Systemen sicherzustellen. Die Integration mit Certinia (FinancialForce) verband Abonnement- und Vertragsdaten mit dem Finanzbereich – für eine optimierte Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung und Vertragsverlängerung.
Die Automatisierung des Vertriebsprozesses in Sales Cloud war ein weiterer zentraler Schritt: Sie ermöglicht die Erstellung und Verwaltung aller internen Datensätze – Opportunities, Angebote, Aufträge, Verträge und mehr – im Einklang mit dem Standard-Salesforce-Vertriebszyklus. Abschließend automatisierte Scalefocus die jährlichen Verlängerungs- und Onboarding-Workflows, damit Kunden sofortigen Zugang zu erworbenen Dienstleistungen erhalten.
Die Ergebnisse
- Der gesamte Abonnement-Lebenszyklus – von der Buchung über die Verlängerung bis zur Finanzintegration – ist nun nahtlos automatisiert. Kunden kaufen und verwalten Jahresabonnements eigenständig online, rund um die Uhr.
- Vertriebsmitarbeiter gewinnen freie Kapazitäten für komplexe, hochwertige Deals – anstatt Zeit mit Routinetransaktionen zu verlieren.
- Deutlich verbesserte Kundenerfahrung: Salesforce-Nutzer profitieren von einem standardisierten Vertriebszyklus in Sales Cloud mit vollständiger Reporting-Transparenz – ohne manuelle Dateneingabe.
- Finanz- und Operations-Teams erhalten dank der Certinia-Integration präzise, zeitnahe Daten für Abrechnung und Reporting.