Databricks
Einheitliche CRM-KPIs für Commercial Excellence auf Databricks
Erfolgsgeschichte
Scalefocus hat mit einem globalen Hersteller aus dem Schwersegment zusammengearbeitet, um Klarheit und Konsistenz in die kommerzielle Berichterstattung zu bringen. Wir haben CRM-Daten aus Salesforce und Oracle im Databricks Lakehouse des Kunden vereinheitlicht und einen einheitlichen Satz von CRM-KPIs entwickelt, mit denen Pipeline-Gesundheit, Gewinn- und Verlustperformance, Konversionsraten sowie der Fortschritt von Opportunities gezielt verfolgt werden können.
Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes Power-BI-Dashboard mit konsistenten KPI-Definitionen und interaktiver Analyse – ein verlässliches Werkzeug für Vertriebsleiter, die ihre Performance im Blick behalten und schneller handeln wollen.
Einheitliche
CRM-KPIs
Reporting in mehreren Währungen
Historische Transparenz
für Opportunities
Der Kunde
Der Kunde ist ein globaler Hersteller, der Schwerindustrien mit Lösungen für Hochtemperaturprozesse unterstützt. Er stellt spezialisierte Materialien und Dienstleistungen bereit, die zum Schutz kritischer Anlagen und zur Verbesserung zentraler Prozesse beitragen. Mit einer langen Erfolgsgeschichte in seinem Segment ist das Unternehmen in anlagenintensiven Umgebungen tätig und betreut Kunden in mehreren Regionen durch komplexe Projekte.
Die Herausforderung
Der Kunde benötigte eine klare und konsistente Sicht auf die kommerzielle Performance über Regionen, Teams und Währungen hinweg. Die wichtigsten CRM-Kennzahlen waren in zwei separaten Systemen gespeichert – und die Daten stimmten nicht zuverlässig überein. Die Erstellung von Berichten war zeitaufwendig, und die Ergebnisse konnten je nach Quelle oder verwendeter Definition variieren. Darüber hinaus wurden Trend- und Historienansichten benötigt, um nachvollziehen zu können, wie sich Opportunities über die Zeit entwickelten. Das Ziel: vertrauenswürdige KPIs und Dashboards, die für Pipeline-Management und Vertriebsentscheidungen genutzt werden können.
Die Lösung
Da der Kunde bereits eine bestehende Databricks-Umgebung betrieb, haben wir die KPI-Grundlage direkt in Databricks entwickelt – auf Basis der Lakehouse-Architektur. Für eine konsistente Berichterstattung erstellten wir einen einheitlichen Satz CRM-spezifischer KPIs und stimmten diese über Salesforce und Oracle CRM hinweg ab. Wir haben uns für einen Medallion-Ansatz entschieden, da er einen klaren Weg von Rohdaten zu kuratierten Datensätzen bietet, denen die Teams vertrauen können.
Unsere Experten begannen mit der Datenaufnahme und nutzten zwei bewährte Muster, die auf die Quellsysteme und das Setup des Kunden abgestimmt waren: ein Datenstrom über AWS-S3-Dateien, der andere über direkte Databricks-Konnektoren. Für eine zuverlässige dateibasierte Aufnahme entwickelten wir ein benutzerdefiniertes Dateiverwaltungsmodul, das neue, verarbeitete und fehlgeschlagene Dateien verfolgt und eine stabile Verarbeitung gewährleistet. Anschließend harmonisierten, vereinheitlichten, bereinigten und glichen wir die beiden Quelldatensätze an – damit jeder KPI überall dieselbe Bedeutung hat. Zusätzlich ermöglichten wir eine benutzerdefinierte Dimensionsharmonisierung zwischen lokalen und globalen Werten, sodass konsistente Zuordnungen über Regionen und Teams hinweg möglich sind.
Für laufende Aktualisierungen wählten wir eine hybride Ladestrategie für die Silver-Schicht – eine Kombination aus vollständigen Aktualisierungen und inkrementellen Ladevorgängen für ein optimales Gleichgewicht aus Vollständigkeit und Effizienz. Zusätzlich implementierten wir SCD Type 2 History Tracking, das vergangene Zustände bewahrt und es Nutzern ermöglicht, Performance-Trends und Veränderungen über den gesamten Opportunity-Lebenszyklus hinweg zu analysieren.
Abschließend nutzten wir diese kuratierte Lakehouse-Schicht, um Power BI anzubinden, und entwickelten ein erweitertes semantisches Modell mit DAX-Measures – für eine über alle Berichte hinweg konsistente Analyse. Power BI unterstützt eine dynamische Währungsumrechnung auf Basis der gewählten Berichtswährung sowie tages- oder monatlicher Kurse, eine umsatzgewichtete und zeitbasierte Analyse. Die interaktiven Dashboards ermöglichen eine tiefe Analyse von Pipeline, Gewinn- und Verlustquoten, Konversionsperformance und Opportunity-Lebenszyklen.
Die Ergebnisse
- Wechsel von fragmentierter CRM-Berichterstattung zu einer einheitlichen, verlässlichen Sicht auf die kommerzielle Performance – auf die sich Vertriebsleiter stützen können.
- Teams verfolgen Pipeline-Gesundheit, Gewinn- und Verlustergebnisse, Konversionsperformance und Opportunity-Fortschritt zentral an einem Ort – mit weniger manuellem Aufwand und klareren Definitionen.
- Mehrwährungsanalyse für einfache Performance-Überprüfungen in der gewählten Berichtswährung mit relevanten Wechselkursen.
- Vollständige Änderungshistorie: Das Unternehmen kann nachvollziehen, wie sich Deals entwickelt haben, und diesen Kontext für Prognosen, Pipeline-Governance und Nachverfolgung nutzen.